反波胆·软件

作家 | 刘宝丹开云kaiyun中国官方网站

剪辑 | 周智宇

2025 年的春节，本应是字节高出 AI 居品豆包的高光时刻。可是，跟着 DeepSeek-R1 的开源与用户量爆发式增长，以及腾讯元宝"借力打力"，打乱了字节原来的挨次。

这轮 AI 海潮里，字节本即是个其后者。2023 年，字节才开动在里面会议上商讨 GPT，当年两年加紧对 AI 进行了广泛参预，包括大手笔的投流。

凭借这种鼎力出遗迹的模式，字节豆包用户量突破 7500 万，旧年底收效踏进第一梯队。可是，顶流的位子还没坐稳，字节就遇到了 DeepSeek。

字节也开动反击。华尔街见闻从知情东谈主士处获悉，豆包已小范围测试深度念念考模子的不同实验版块，这较其原来筹办大幅提前。更多变化也在悄然发生，3 月 3 日，字节时候团队通告，中国首个 AI 原生集成开发环境（AI IDE）Trae 国内版证实上线，复旧切换满血版 DeepSeek R1、V3 模子。

问题在于，面对 DeepSeek 的"时候奇袭"，字节的工业化流量念念维，能否让它拿到 "新期间船票"，要打上个问号。

在上周民企茶话会上，新质分娩力企业 Deepseek 首创东谈主梁文锋、宇树科技首创东谈主王兴兴、马云、马化腾等受邀参会，张一鸣却未能入列，此中深意，语要点长。

从当天头条、抖音到 TikTok，字节凭借保举算法打造出三个爆款 APP，并借着直播电商的东风一举成为互联网新王。可是，国内用户增长见顶重复全球化碰到监管风险，字节功绩增长被迫放缓，AI 成为解题枢纽。

被冠以"应用工场"之称的字节，能否打造出 AI 期间的超等应用，决定着公司翌日能否不息卫冕王位，而 DeepSeek 的出现意味着，这条路远比字节想象的更难走。

豆包受阻

旧年下半年，字节通过"流量灌溉 + 价钱屠刀"的组合拳，将豆包推上了国内 AI 对话应用的榜首。QuestMobile 数据炫夸，放纵 2024 年 12 月，AI 原生 APP 月度活跃用户也曾突破 1.2 亿，同比增长 232%，豆包月活跃用户范畴为 7523 万，位居行业第一，正在加快追逐 Open AI 旗下的 ChatGPT。

可是 DeepSeek 爆火，打断了豆包的节拍。QuestMobile 数据炫夸，2 月 1 日，DeepSeek APP 端日活用户就也曾突破 3000 万，它成为史上最快突破 3000 万用户的应用。2 月 13 日，腾讯元宝通告接入 DeepSeek-R1 满血版，同期复旧混元和 DeepSeek 两大模子。2 月 22 日，元宝超越豆包，升至中国区苹果免费 APP 下载排名榜第二。

AI 原生 APP 三强款式本是豆包、Kimi 和文小言，如今主角也曾变成 DeepSeek、元宝和豆包，且豆包的增长势头不如前两者迅猛。短短两个多月，AI 头部应用就迎来大换血，可见竞争之强烈。

更重要的是，腾讯将微信生态与 DeepSeek 的时候上风联结，构建了"酬酢 +AI "的护城河，比较之下，字节的豆包仍局限于寂寥 APP 形态，发愤生态协同的纵深。

字节也在筹办反攻。近日，好多用户在使用豆包 APP 时发现，生成的回复中会炫夸念念维链（Chain-of-Thought）。接近字节东谈主士默示，这是在小范围测试深度念念考模子。华尔街见闻从投资机构东谈主士处获悉，字节的推理模子预测 3 个月之后会推出。

该东谈主士认为，自从 DeepSeek R1 上线并开源，推理就也曾成为 AI 应用中的必备功能，豆包上线推理功能在意象之内。推理不错像东谈主一样分析问题，回答更有逻辑性。上述投资机构东谈主士默示，通用基础模子像常识库，推理模子像学霸，前者操心力超强，擅永生成运动文本、回答常见问题，但复杂逻辑容易出错，而学霸会先领会问题实质，再分本事考据逻辑链。

事实上，在此之前，国内大模子已有推理功能。月之暗面是国内发布推理模子的独角兽之一，2024 年 11 月，Kimi 证实发布新一代数学推理模子 k0-math，在多项基准本事测试中，该模子的数学本事可对标全球登程点的 OpenAI o1 系列可公开使用的两个模子：o1-mini 和 o1-preview。

Kimi 首创东谈主杨植麟此前曾对华尔街见闻默示，基于强化学习、合成数据和念念维链的新时候，将进步 AI 在各个领域和场景的推理本事和智能水平上限，更强盛的推理本事，将会匡助每个用户解锁更多有挑战性的责任任务。

2 月 20 日，阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭在财报会上默示，阿里将于近期发布基于千问 Qwen2.5-MAX 的深度推理模子。5 天后，阿里 Qwen 团队文密告布新推理模子——深度念念考 ( QwQ ) ，该模子是一个基于 Qwen2.5-Max 的推理模子，擅长数学领会、编程、AI 智能体等。推理模子也曾成为兵家必争之地。

对豆包来说，快速补皆推理功能，更好吸援用户的关注和使用，这是当务之急，唯有如斯才有可能蜕变用户快速向元宝和 DeepSeek 聚拢的趋势。

华尔街见闻从字节里面东谈主士处了解到，其实字节早就谨防到了推理模子，仅仅其时莫得赐与弥散的爱重。

2 月 13 日，在字节新一期 All Hands 全员会上，字节 CEO 梁汝波默示，旧年 9 月 Open AI 发布长链念念考模子引起关注后，字节意志到时候要紧变化，但莫得以为要随即复现出来。他直言，如果字节一开动要紧问题就争先，有契机更早竣事。

这也曾不是字节第一次对 AI 反应滞后。一年前的全员会上，梁汝波就曾默示，公司对契机的明锐度不如创业公司。公司层面的半年度时候总结，直到 2023 年才开动商讨 GPT，而业内作念得比较好的大模子创业公司都是在 2018 年至 2021 年创立的。

关于推理模子，直到本年 1 月，豆包大模子 1.5Pro 证实发布，该模子在本事升级基础上进一步进步多模态本事，它使用 MoE 架构，并通过历练－推理一体化瞎想，探索模子性能和推感性能之间的极致均衡。

华尔街见闻获悉，字节尝试用大范畴 RL 的方法束缚进步模子的推理本事，在彻底不使用其他模子数据的条目下，通过 RL 算法的突破和工程优化，充分证实 TestTime Scaling 的算力上风，完成了 RL Scaling，研发了 Doubao 深度念念考模式。

据字节里面东谈主士先容，字节阶段性效果 Doubao-1.5-pro-AS1-Preview 在 AIME 上也曾卓绝 O1-preview、O1 等推理模子，跟着 RL 的持续，模子本事还将束缚进步。

不错详情，豆包全面上线推理功能仅仅时分问题，枢纽还在于能否冲破现存推理本事的适度。

对豆包团队来说，实在的难点不在于推出推理模子，而是并列以致推出能超越 DeepSeek R1 的推理模子。不然，在如今强烈的竞争中，豆包还会处于被迫应战的景象。

武备竞赛

AI 已成兵家必争之地，尤其领有成本和东谈主力资源的大厂，更是持续下注。

2 月 24 日，阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭通告，翌日三年，阿里将参预卓绝 3800 亿元，用于建设云和 AI 硬件基础设施，总数卓绝去十年总和，创下中国民营企业在云和 AI 硬件基础设施建设领域有史以来最大范畴投资记录。

在阿里之前，字节也曾给出了明确的预期，雷同是大手笔参预。左证浙商证券讲解，字节 2024 年景本开支达到 800 亿元，2025 年有望达到 1600 亿元，其中约 900 亿元将用于 AI 算力的采购，700 亿元用于 IDC 基建以及集聚诱骗如光模块、交换机。

字节 AI 宗旨是基础模子和应用两手持，公司试图在科技更动与交易化落地的天平上寻找支点。

华尔街见闻获悉，字节 2025 年的枢纽词是"求实的纵容"，要把想象变成实际，相较于科技公司的定位，字节强调要作念更动科技公司。岁首，字节豆包大模子团队已在里面组建 AGI 永远筹商团队，代号" Seed Edge "，饱读吹样式成员探索更长周期、概略情的和果敢的 AGI 筹商课题。

接近字节的知情东谈主士炫夸，Seed Edge 的目的是探索 AGI 的新方法，饱读吹跨模态、跨团队互助，现时初步详情了五大筹商宗旨，包括探索推理本事的领域、探索感知本事的领域、探索软硬一体的下一代模子瞎想、探索下一代 AI 学习范式、探索下一个 scaling 宗旨。虽然字节也在探索应用升沉，重点在聚焦新式交互进口开发，涉足 AI 眼镜、智能耳机等硬件载体；同期，字节强调通过范畴效应鼓动豆包等居品的用户渗入。

据不彻底统计，字节在应用端的布局涵盖了助手、虚构酬酢、图像等种种场景，应用居品卓绝 20 款。旧年下半年以来，豆包用户量赶紧拉升，并率先破亿。即梦 2024 年 5 月上线，现时周活卓绝 200 万。近日，即梦还挖来原零一万物 PopAI 居品负责东谈主，负责迁徙端业务，向剪映负责东谈主张楠申报。

值得一提的是，3 月 3 日，中国首个 AI 原生集成开发环境（AI IDE）Trae 国内版证实上线，建立 Doubao-1.5-pro，并复旧切换满血版 DeepSeek R1、V3 模子。Trae 对代码补全、代码领会、Bug 树立、基于当然谈话生成代码等开发过程全场景都有绝顶好的符合性。

如果莫得 DeepSeek 横空出世，外界对 AI 应用的关注焦点本在字节系，可是实际也曾发生了剧变。DeepSeek 把中国 AI 产业往前带了一大步，也将这场 AI 竞赛的难度高涨了一个维度，给其他模子公司变成了竞争压力，尤其是风头正盛的字节。

算法争议

对字节来说，All In AI 既是对翌日的布局，亦然来自实际的压力。其也曾收效的交易模式，算法分发正在引起更多的争议和不悦。

当年十余年间，张一鸣打造的字节帝国凭借"数据 - 算法 - 流量"的魔法，在迁徙互联网期间完成逆袭。这套精密运转的工业化活水线，借由敏捷开发模式精确捕捉用户需求，用数据驱动组织运行，以里面跑马机制引发更动活力。

但字节所依赖的算法，制造了无数信息孤岛和信息茧房，也在一场场公论事件中成为焦点。

旧年 11 月 20 日，农夫山泉首创东谈主钟睒睒在出席作为时喊话张一鸣，默示对方把集聚变成一种时候算法，在辱弄民众本事。他号令："算法应该认识无误地公布于众。""关于流量过头流言以资产的奖励和激励，把集聚变成一种时候算法，变成一种辱弄民众本事的游戏，这是不能以的。"

11 月 24 日，中央集聚安全和信息化委员会办公室通告局集合工业和信息化部办公厅等部门开展"辉煌 · 集聚平台算法典型问题治理"专项步履，重点整治同质化推送营造"信息茧房"、违法主宰侵扰榜单炒作热门、盲目追求利益侵害新工作形态工作者职权、诓骗算法实行大数据"杀熟"、算法进取向善服务缺失侵害用户正当职权等重点问题。

字节也作出了回话。12 月 2 日，抖音集团副总裁李亮公开默示："各大平台都在使用算法，算法并莫得那么复杂和神秘。但算法的科普作念得不好，透明度不够，同期关于流言与网暴识别与打击力度不够，这个确乎是咱们平台公司需要加强的。"

1 月 3 日，抖音通告将建立安全与信任中心，切实鼓动算法和平台治理透明化。这是字节第一次明确表态，要将算法的隐秘进行公开。

抖音方面默示，将以安全与信任中心为依托，重点先容社会温雅的议题，包括算法旨趣，审核机制，打击网暴、流言等平台治理责任。

近日，字节开动露馅平台治理进展，2024 年，当天头条防止乌有信息超 500 万条，抖音生存服务科罚违法短视频超 74 万条。

算法争议背后，字节基于算法的短视频业务连年来增速持续放缓。字节投资 AI 的底气主要来自持续孝顺现款流的主业，主业承压无疑加剧了字节布局 AI 的风险。

华尔街见闻从字节里面获悉，2024 年抖音电商的 GMV 约 3.5 万亿元，增速也曾回到 30% 的量级。为了进步电商竞争力，巨量引擎旗下的电商告白平台巨量千川近日将被合座并入抖音电商，成为其二级部门，同期，鉴别服务于两个部门的算法团队也被同一。

扛起全球化大旗的 TikTok 在好意思国仍靠近监管压力，翌日发展靠近极大的概略情味。飞书、旦夕光年、鼎力教师等经过上一轮消弱后，现时都比较低调，字节以致未在全员会上说起这些业务。

连年来，互联网行业广泛进入降本增效阶段，字节合座处于策略聚焦景象，对其他多元业务大举消弱，这亦然字节为 AI 腾挪更多资源和空间的无奈之举。

豪赌翌日

字节的 AI 策略绝顶执意，这是张一鸣集全公司之力对翌日的一场豪赌。

华尔街见闻获悉，字节里面从资金到东谈主力，都以 AI 为第一优先级，张一鸣更是躬行盯豆包居品，并会时常给出居品提议。

张一鸣旧年以千万年薪罗致阿里通义大模子原时候负责东谈主周畅，引发字节和阿里两家公司的纷争。旧年底，周畅因违背竞业条约跳槽字节，已遭到阿里告状索赔。本岁首，字节又罗致来了谷歌 DeepMind 原筹商副总裁吴永辉等在内的诸多东谈主才。

旧年底，豆包想法股爆火，中科蓝讯、三维通讯、掌阅科技等谋划公司涨幅一度卓绝 10%。为此，字节高出 12 月 19 日发布风险教唆称，成本市集出现炒作"豆包想法股"气候，流传着稠密名过其实以致是虚构的内容，请投资者切勿轻信市集传言。

估值方面，左证好意思国证券来往委员会（SEC）旧年 11 月的文献，投资巨头富达投资和普信集团鉴别将字节估值调至 4100 亿好意思元和 4500 亿好意思元，高于 2022 年 7 月的低点 2750 亿好意思元。在业内看来，字节估值高涨也曾反馈了投资者对 AI 业务的关注。

不外，拚命追逐 AI 海潮的字节，也靠近财务压力与时分窗口的蹙迫性。在全员会上，字节 CFO 高准明确地说："公司现时的成本和开销增速要大于收入和利润增速。"

显著，DeepSeek 等竞争敌手的快速崛起压缩了字节的时候窗口期，迫使公司必须在有限时天职竣事突破。字节的试错空间正在收窄。

一位关注 AI 的投资机构东谈主士对华尔街见闻默示，字节有短视频在内的高大应用生态，也有火山引擎在内的算力资源，但 DeepSeek 跑出来主如果因为有弥散的更动定力，这是字节需要进步的部分。

早在 2021 年，字节东谈主数就已突破 10 万，公司最大的危急感是组织浮浅化。本年全员会，字节的重点之一仍是组织料理，顽抗大公司病，本年提法换成了 "不官僚、不内卷"，要减少不该有的经过，提高有沟通效能。

13 年前，张一鸣创立了字节高出，并在五年内接连推出当天头条、抖音、TikTok 这三个爆款应用，彼时字节所以创业公司的景象运行，公司东谈主数唯有万余东谈主。如今，字节也曾是互联网行业巨头，非论是早期对 AI 前沿时候的判断，照旧对推理模子的反应，字节都慢了半拍。

旧年底，昆仑万维首创东谈主周亚辉对字节复盘时默示，字节 23 年 AI 策略是不足格，但这彻底不影响字节 24 年 AI 策略的满分露出。在他看来，字节组织快速迭代本事极强。可是，AI 时候迭代少顷即逝，DeepSeek 转瞬就卓绝了豆包。

字节用了两年时分才从百模大战中胜出开云kaiyun中国官方网站，成为 AI 顶流，可是公司还莫得喘气多久，以 DeepSeek 为代表的 AI 时候更动呼啸而来。留给字节和张一鸣的时分，毅力未几了。